Automatiseringen
Met automatiseringen (Automations) neemt DentallManager terugkerend werk uit handen. Denk aan een herinnering bij een aflopend contract, of een bericht zodra een verlofaanvraag binnenkomt. Je stelt een workflow één keer in. Daarna draait hij vanzelf.
Twee typen workflows
Workflows op datum of tijd. Deze kijken naar datumvelden en komen op het juiste moment in actie. Voorbeelden:
- verjaardagen en jubilea van medewerkers;
- contracten die bijna aflopen;
- documenten die verlopen, zoals een diploma of certificaat;
- deadlines tijdens de onboarding van een nieuwe medewerker.
Workflows op gebeurtenissen. Deze reageren zodra iets in DentallManager wordt aangemaakt of bijgewerkt. Voorbeelden:
- een nieuwe of gewijzigde verlofaanvraag;
- een examen dat wordt toegewezen;
- een roosterwijziging;
- een nieuw document of een nieuwe mededeling.
Opbouw: sjablonen, acties en workflows
Automatiseringen bouw je in drie lagen. Je vindt ze onder Instellingen (Settings) > Customization & Automation.
- Sjablonen (Automation - Templates). De inhoud van het bericht of de melding.
- Acties (Automations - Actions). Wat er moet gebeuren en voor wie. Bijvoorbeeld: stuur een melding naar de praktijkmanager én de medewerker.
- Workflows (Automations - Workflows). De koppeling van trigger, actie en sjabloon. Dit is de automatisering die je aanzet.
Workflows aan- en uitzetten
Elke workflow heeft een eigen aan/uit-status. Zo test je rustig een nieuwe automatisering, of pauzeer je er één zonder iets te verwijderen.
DentallManager bevat kant-en-klare workflows. Denk aan een herinnering bij een aflopend contract, een melding bij een verlopen document en stappen voor de onboarding van nieuwe medewerkers.
Kom je er niet uit? Neem contact op met de gratis helpdesk via info@dentallmanager.nl.